Apple emitió bonos por US$17.000 en la operación más grande de la historia

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Después de anunciar su primera caída de utilidades de la década, el gigante repartirá US$100.000 millones entre sus accionistas

Nueva York (Reuters). Apple  concretó el martes la mayor emisión de bonos no bancarios de la historia colocando títulos por US$17.000 millones con los que busca reunir fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas.

Apple reunió esa cantidad de dinero a través de un bono en seis tramos, que incluyó la mayor colocación histórica de títulos a 10 años por parte de una compañía y una de las más grandes a 5 años a tasa flotante.

Apenas una semana después de anunciar su primera caída de utilidades trimestrales en una década , Apple salió al mercado con la oferta de deuda, destinada a financiar un ambicioso programa a través del cual repartirá entre sus accionistas US$100.000 millones en efectivo.

La oferta atrajo una enorme cantidad de órdenes de inversores desde el mismo momento en que fue anunciada el martes temprano, debido a que se anunció que la empresa no realizaría más emisiones este año.

El libro de ofertas captó órdenes por US$52.000 millones, un nivel de demanda considerable incluso para el estado actual al rojo vivo de los mercados de bonos. Este fue el mayor volumen de órdenes en la historia de los mercados de deuda de alta calificación, dijeron banqueros.

TRAMOS HASTA DE 30 AÑOS La emisión contempló seis tramos diferentes de bonos. La primera, por US$1.000 millones de notas a tres años a tasa flotante se colocó a la par y un rendimiento de 5 puntos básicos sobre tasa Libor, mientras que un tramo por US$1.500 millones a tres años a tasa fija se colocó a un precio de 99,819, un rendimiento de 20 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 0,45%.

También se colocaron dos tramos a cinco años. Uno por US$2.000 millones  a la par a tasa Libor más 25 puntos básicos, y otro por US$4.000 millones a tasa fija a un precio de 99,631, un rendimiento de 40 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 1%.

Por último, un tramo a 10 años por US$5.500 millones a 99,867, un rendimiento del 2,415% y un cupón de 2,4%, y un tramo a 30 años, por US$3.000 millones de dólares, a 99,418, un rendimiento de 3,883% o 100 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro y un cupón de 3,85%.

La emisión del martes se convirtió en la mayor venta individual de bonos en la historia, superando la oferta récord de AbbVie por US$14.700 millones de dólares en noviembre del 2012 y a la farmacéutica Roche, que emitió bonos por US$16.500 millones en el 2009.

RECLAMO POR DIVIDENDO Los accionistas de Apple han estado poniendo cada vez más presión en el fabricante del icónico iPad y iPhone para que devuelva parte del dinero a sus bolsillos.

Disponiendo aproximadamente US$145.000 millones en efectivo, la semana pasada Apple cedió a las reclamos de los accionistas y anunció un programa de retorno de capital. Sin embargo, sólo US$45.000 millones están disponibles en efectivo en Estados Unidos, con el objetivo de pagar menos impuestos, y es probable que la compañía necesite recaudar unos US$60.000 millones en los próximos tres años para financiar el plan.

Fuente: El Comercio

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Díaz Becerra, Oscar

• Contador Público y Bachiller en Ciencias Administrativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Candidato a Magister en Contabilidad de Gestión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. • Se ha desempeñado como Contador General y Asesor Contable en empresas nacionales y extranjeras. • Representante de las Facultades de Ciencias Contables de las Universidades del País ante el Consejo Normativo de Contabilidad para el periodo 2017-2020. • Director Nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) para el periodo 2019-2021. • Presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para el periodo 2018-2020. • Miembro Asociado del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario e integrante de la Junta Directiva para el periodo 2012-2014. • Ha sido miembro de la Comisión Ad Hoc en la Oficina Descentralizada del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). • Ha participado en investigaciones individuales y grupales. Diploma a mejor Ponencia en el VI Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad en España 2010, en el VIII Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad en Perú 2012 y en el IX Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad en España 2013. • Premio a la investigación “Roberto Casas Alatriste” 2017 otorgado por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) en la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad. • Expositor en Congresos, conferencias y otros eventos académicos nacionales e internacionales. • Fundador y Director de la revista Contabilidad y Negocios de la PUCP del 2006 a la fecha. • Miembro del Consejo de redacción de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión editada por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). • Miembro del Cuerpo Editorial de la revista Pensar Contábil editada por el Consejo Regional de Contabilidad del Estado de Rio de Janeiro (Brasil). • Miembro del Consejo Editorial de la revista Investigación en ciencia, gestión, sustentabilidad y tecnología editada por la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle (México). • Presidente de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión - AICOgestión para Perú • Reconocimiento a la Investigación 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 y 2018 otorgado por la PUCP. • Árbitro en revistas científicas y congresos internacionales. • Presidente del Comité Técnico Nacional de Investigación Contable de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú para el periodo 2014 al 2016. • Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) para el periodo 2013-2015 y 2016-2017. • Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) para el periodo 2018-2019. • Autor de artículos publicados en revistas académicas y de divulgación profesional, nacionales y extranjeras. • Premio a la Responsabilidad social 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 otorgado por la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUCP. • Profesor Asociado del Departamento Académico de Ciencias Contables de la PUCP. • Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Huancavelica • Profesor Honorario en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. • Profesor Honorario y profesor Visitante en la Universidad Particular de Chiclayo. • Coordinador de la Sección de Contabilidad del Departamento Académico de Ciencias Administrativas de la PUCP durante el periodo 2002-2005 y 2005-2008. • Jefe del Departamento Académico de Ciencias Administrativas de la PUCP durante el periodo 2008-2011. • Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la PUCP para el periodo 2011-2014 y 2014-2017.

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