El martes pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmó un convenio con el Club de París1/ para reperfilar parte de la deuda externa pública peruana con sus países acreedores, por un monto de US$ 1 552 millones.
La operación de reperfilamiento busca intercambiar deuda en moneda extranjera (dólares y euros) por deuda en moneda local. Para financiar parte del prepago de la deuda, el día jueves el MEF realizó una colocación de bonos soberanos en el mercado doméstico por S/. 1.500 millones. El nuevo instrumento financiero denominado “Bonos Soberanos 12AGO2017” se emitió a un plazo de 12 años y a una tasa de interés nominal anual fija de 8,6%.
En un segundo momento, se emitirán bonos en el mercado internacional, entre Estados Unidos y Europa, por un valor de
US$ 1 000 millones. Las entidades colocadoras de la emisión en dólares serán el JP Morgan Securities INC y el UBS Securities LLC, y las encargadas de la emisión en euros serán el JP Morgan Securities Limited y el UBS Limited. El anuncio de esta operación será anunciada en las próximas semanas.
La deuda peruana con el Club de París asciende a US$ 8 126 millones, aproximadamente un tercio de la deuda externa total peruana. Con el acuerdo, el gobierno disminuirá la deuda pública de 43% del PBI a 35% en cuatro años y ahorrará aproximadamente US$ 350 millones anuales en amortizaciones con el Club de París, entre el 2006 y el 2009.
1/ Los miembros del club de París que son acreedores del Perú son Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
